却说妖族密谋图灭人族，在鲲鹏毒计的指引下众妖预谋发动黄河大水。而帝尧此时年事已高，身体大不如前，已经无法妥善处理人族诸多事物。于是，帝尧召集群臣，问道：“吾在位七十年之久，如今已是日暮西山，自当顺应天命，寻一大贤接替吾之帝位，尔等有何人选？尽管说来。”
群臣听了，相互之间议论纷纷。过了片刻，放齐小心翼翼的说：“共主之子丹朱通达事理，可以接任人皇之位。”
帝尧不屑的说道：“哼！丹朱么，其人愚顽、凶恶，用之不妥。”
众人听了，尽皆沉默，丹朱可是帝尧最心爱的儿子，如今帝尧排除在外，众人一下子失去了推荐对象。稍稍沉默片刻，众人再次开始讨论人选，最终，众人终是达成共识，众口一词道：“圣皇轩辕陛下有一孙名鲧，此人见识广博，本领不凡，为人处世世人无不称道，足以担此重任。”
帝尧一听，低头思考一会儿，刚要答应，心中突然一动。只见帝尧眼珠一转，接着抚须说道：“此人的确不错，但尔等还是多举荐几个，莫要错漏。”
众人一听，深觉道理，便又开始讨论，突然，大臣四岳对尧说道：“有一人，名为虞舜的人流寓在民间，他的德行很好。就是不知其是否能够胜任共主之位。”
帝尧说：“恩，此人也是听说过，就是不知究竟如何，你仔细说来。”
四岳回答说；“舜生活在“父顽、母嚣、象傲”的家庭环境里，父亲瞽叟是个盲人，心术不正，继母两面三刀，弟弟象桀骜不驯，几个人串通一气，必欲置舜于死地而后快；然而舜对父母不失子道，十分孝顺，与弟弟十分友善，多年如一日，没有丝毫懈怠。舜在家里人要加害于他的时候，及时逃避；稍有好转，马上回到他们身边，尽可能给予帮助。身世如此不幸，环境如此恶劣，舜却能与家人和睦相处，尽孝悌之道，把家治理好，使他们不至于走向邪恶。”
尧说：“那我就先试试他吧。”
于是帝尧将他的两个女儿娥皇、女英嫁给舜，从两个女儿身上观察他的德行，看他是否能理好家政。舜让她们降下尊贵之心住到妫河边的家中去，遵守为妇之道。二女都对舜十分倾心，恪守妇道。
舜制作陶器，能带动周围的人认真从事，精益求精，杜绝粗制滥造的现象。他到了哪里，人们都愿意追随，因而“一年而所居成聚(聚即村落)，二年成邑，三年成都(四县为都)”。尧得知这些情况很高兴，赐予舜絺衣(细葛布衣)和琴，赐予牛羊，还为他修筑了仓房。
瞽叟仍然想杀他，让舜登高去用泥土修补谷仓，瞽叟却从下面放火焚烧。舜用两个斗笠保护着自己，像长了翅膀一样跳下来，逃开了，才得以不死。后来瞽叟又让舜挖井，舜挖井的时候，在侧壁凿出一条暗道通向外边。舜挖到深处，瞽叟和象一起往下倒土填埋水井，舜从旁边的暗道出去，又逃开了。
瞽叟和象很高兴，以为舜已经死了。象说：“最初出这个主意的是我。”象跟他的父母一起瓜分舜的财产，说：“舜娶过来尧的两个女儿，还有尧赐给他的琴，我都要了。牛羊和谷仓都归父母吧。”象于是住在舜的屋里，弹着舜的琴。
舜回来后去看望他。象非常惊愕，继而又摆出闷闷不乐的样子，说：“我正在想念你呢，想得我好心闷啊！”
舜说：“是啊，你可真够兄弟呀！”舜还像以前一样待奉父母，友爱兄弟，而且更加恭谨。
这样，试完舜的品行之后，尧便开始让舜去接触政务。
尧让舜试任司徒之职，负责推行德教，舜便教导臣民以“五典”，即父义、母慈、兄友，弟恭、子孝这五种美德指导自己的行为，臣民都乐意听从他的教诲，普遍依照“五典”行事。
尧又让舜总管百官，处理政务，百官都服从舜的指挥，百事振兴，无一荒废，并且显得特别井井有条，毫不紊乱。
尧还让舜在明堂的四门，负责接待四方前来朝见的诸侯。舜和诸侯们相处很好，也使诸侯们都和睦友好。远方来的诸侯宾客，都很敬重他。
最后，尧让舜独自去山麓的森林中，经受大自然的考验。舜在暴风雷雨中，能不迷失方向，依然行路，显示出很强的生活能力。
经过多方考验，尧见识到了舜不凡的才能以及高尚的品德，舜终于得到尧的认可，于是帝尧便命人准备，打算将共主之位传与舜。
数日之后，一切准备妥当，帝尧祭拜过诸圣先皇，便正式将共主之位传与舜，自己则是去了火云洞隐修。
就在帝尧功德圆满之后，远在千里之外的云霄也因辅佐帝尧证道，得了不少功德。功德降下之后，云霄顿时被一团金光，庆云显现，三花齐放，之上有一金灿灿的金斗与一枚长有双翅的金钱，正是云霄的混元金斗与落宝金钱。
此时，云霄的三花之上，一个人影轮廓渐渐清晰起来，片刻之后，那人影已经凝实。只见那人睁开双眼，跳下庆云，对着云霄揖首行礼道：“见过道友，恭喜道友斩尸成功，大道可期。”
云霄微微一笑，回礼道：“道友不必客气，你我一体，自当同喜。”那人笑了一声，便化作一道流光飞入云霄身体，消失不见。
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